Bilan de Gouvernance Patrimoniale du Dirigeant

Ce bilan couvrirait cinq dimensions :

Protection (risques juridiques, responsabilité, exposition personnelle). 

Organisation (holding, SCI, sociétés d'exploitation, flux). 

Développement (nouveaux projets, investissements, financement). 

Transmission (famille, héritiers, gouvernance future). 

Pérennité (retraite, revenus futurs, continuité des activités).

aider les dirigeants à prendre les bonnes décisions patrimoniales au bon moment de leur parcours.